Plan Civil de Protección Patrimonial

Fecha: 30/09/2026 | Horario: 09:30 h. - 11:00 h. | Duración: 1.3 h.| Días: miércoles, 30 de septiembre de 2026 | Organizador: ADEGI | Lugar: Sede de ADEGI. Paseo Mikeletegi 52, Donostia

miércoles, 30 de septiembre de 09:30 a 11:00 en la sede de ADEGI

Crear un patrimonio empresarial y familiar exige años de esfuerzo pero su preservación no siempre recibe la misma atención. Una reclamación, una situación de incapacidad, un conflicto societario, una sucesión no planificada o una concentración excesiva del patrimonio en la propia empresa pueden comprometer tanto la estabilidad del negocio como la seguridad económica de la familia. Anticiparse a estos escenarios permite tomar decisiones con mayor libertad y evitar que una contingencia inesperada determine el futuro de la empresa o del patrimonio acumulado.

En esta jornada, organizada en colaboración con Deutsche Bank, presentaremos las claves para elaborar un Plan Civil de Protección Patrimonial. Analizaremos cómo identificar los principales riesgos, ordenar adecuadamente el patrimonio empresarial y particular, proteger a la familia y preparar la continuidad o transmisión del patrimonio.

Además, abordaremos cómo complementar esa protección mediante una estrategia de inversión estructurada y de largo plazo, alineada con los objetivos personales y familiares. Veremos la importancia de una adecuada diversificación, de definir una asignación estratégica de activos coherente con cada perfil y de evitar errores habituales derivados de decisiones emocionales o movimientos tácticos de corto plazo que pueden perjudicar la creación de valor a largo plazo.

La sesión ofrecerá un enfoque práctico dirigido a empresarios, empresarias y personal directivo que deseen revisar si su estructura patrimonial responde adecuadamente a sus circunstancias personales, familiares y empresariales.

Para ello contaremos con Álvaro Martínez de Haro - Head of Wealth Planning Spain en Deutsche Bank y Alejandro Vidal - Head Investment Manager Spain en Deutsche Bank.

Programa:

• 9:30h. Presentación de la jornada.
• 9:40 -10:10h. Plan Civil de Protección y transferencia del Patrimonio: Alvaro Martínez de Haro - Head of Wealth Planning Spain en Deutsche Bank.
• 10:10h -10:45h. Cómo construir un plan de acción patrimonial alineado con nuestros objetivos familiares y empresariales: Alejandro Vidal - Head Investment Manager Spain en Deutsche Bank.
• 10:45h. Preguntas y cierre.
• 11:00h. Café