Empresas Guipuzcoanas Enero 2025 (1)

La diversificación es la clave
Pese a la persistencia de los conflictos geopolíticos, los clusteres sectoriales del País Vasco, afrontan el nuevo año con el desarrollo tecnológico y los criterios de sostenibilidad, como el elementos diferenciadores y de competitividad.

¿Cómo transcurrió la actividad en 2024 y qué previsiones manejan para 2025?.

Xabier Ortueta,AFM
Tras superar con nota, aunque no sin ciertas dificultades un 2023 complejo, iniciamos 2024 con la certeza de que la situación tendía a deteriorarse. La actividad productiva de la herramienta se ha mantenido muy alta a lo largo del año. Los principales mercados han mostrado claros signos de ralentización que han afectado la demanda y pese a que se esperaba un repunte hacia final de año la mejoría no ha terminado de llegar. Pese a todo, sigue habiendo sectores como la aeronáutica, defensa o ferrocarril, cuya pujanza ha sido notoria. A nivel nacional, tras un inicio de año bueno y una BIEMH interesante, (los resultados de ventas han sido algo inferiores a 2022), la segunda parte del año ha sido más débil, aunque con una buena aceleración en los dos últimos meses del año.
El mecanizado está aguantando, aunque con tendencia también descendente de la actividad. Las herramientas de manos crecen en facturación, con un sector exterior que se está comportando bien. Se espera también crecimiento en aditivo, y en lo que respecta a tecnologías de digitalización, automoción y robótica.
En general esperamos un 2025 difícil para todos los sectores. En un panorama geopolítico, con guerras, y una clara de lucha entre U.S.A. y China por posicionarse a la cabeza, la debilidad industrial y  la indecisión y la actitud de Europa no nos favorece.
En estas circunstancias, prevemos un ciclo de demanda más limitada y dura pelea con nuestros competidores, en los que nuestra especialización y posicionamiento deben jugar un papel relevante. Se trata del momento idóneo para que nuestras administraciones(estatal, europea y locales) artículen medidas contundentes que ayudenn a mantener y mejorar nuestra industria en un entorno hostil, en el que los otros dos bloques van a hacer todo lo necesario para ganar más espacio

Inés Anitua, Acicae
2024 ha sido un año complicado donde hemos ido de más a menos. La razones son variadas, desde el contexto geoestratégico hasta la propia transición energética, que tiene distintas lecturas temporales, que empiezan a afectar a los fabricantes de vehículos y, en consecuencia, a los de componentes. También la entrada en Europa de los fabricantes chinos. A pesar de ello, las previsiones para este año son positivas con una tendencia clara a la baja con respecto a otros ejercicios.
Hay que ser prudentes con respecto a las perspectivas de 2025 . Ninguno de los puntos apuntados en la anterior cuestión se van a resolver en el corto plazo, lo que nos seguirá afectando. Además, las economías de Alemania y Francia están sufriendo mucho. Habrá que ver las decisiones que toma Europa con respecto a la regulación, multas, etc. En cualquier caso, creemos fuertemente en la necesidad de seguir implementando, la diversificación de mercados, clientes, productos. Ahí está la fortaleza de nuestras empresas.

Ana Villate, Hegan
Aún no teniendo las cifras de los socios de Hegan de 2024, podemos estimar un crecimiento tanto en facturación como el empleo, siguiendo la senda de recuperación desde la crisis provocada por la pandemia. El pasado 2023, el sector alcanzó y superó por fin los datos de empleo y facturación desde 2019; aumentando un 7, 8 % en empleo y un 24 % en facturación globales respecto al 2022. Con estos incrementos, se vuelven a restablecer crecimientos promedio anuales del entorno al 2 % en empleo y del 6 % de facturación.Si bien la situación del sector aeroespacial ha mejorado notablemente , sigue enfrentándose a las grandes incertidumbres que continúan presentes como la tensión en la cadena de suministros, los problemas con las materias primas, los elevados costos energéticos o el proceso inflacionista que repercute directamente en la competitividad del cluster. Aunque frente a un 2025 complejo y a las puertas de la publicación de nuestro Plan Estratégico 2025 2028, las ventanas de oportunidad emergentes y las áreas de actividad logradas, estamos seguros, mantendrán el ritmo de recuperación.

Asier San Millán, Siderex
El sector siderúrgico ha concluido un ejercicio 2024 marcado por dinámicas dispares. A los desafíos tradicionales, como las presiones energéticas, el exceso de capacidad global y la competencia de aceros de bajo costo, principalmente provenientes de países asiáticos, se suma un proceso de transformación estructural que impacta significativamente en su competitividad. Sin duda, el año ha estado caracterizado por un “tsunami legislativo verde”; la descarbonización y la reducción de emisiones se han convertido en ámbitos estratégicos.
La relevancia del acero radica en su omnipresencia en industrias clave para alcanzar  los objetivos de neutralidad climática, como infraestructuras, movilidad y energías renovables.
Los productores y transformadores de acero han enfrentado retos especialmente acentuados, en gran medida debidos a la debilidad de la demanda, que dificulta la realización de estimaciones precisas.
Por el contrario , el subsector de ingenierías y fabricantes de bienes de equipo ha registrado un desempeño más sólido, especialmente en aquellos ámbitos donde el componente de la descarbonización o la producción verde está presente en sus inversiones.
Poniendo el foco en el ejercicio 2025, el entorno global se perfila con incertidumbre. Es previsible que una eventual intensificación del proteccionismo en Estados Unidos, refuerce las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Esto podría derivar en la redistribución de productos excluidos del mercado norteamericano hacia otros mercados, incluido Europa, lo que representaría riesgo para el equilibrio entre oferta y demanda en el sector productivo europeo.Del mismo modo, se anticipa  la continuidad de inversiones relevantes en generación de energía limpia, como la aplicación del hidrógeno, la industria, y la producción de acero verde, lo que se traduce en una oportunidad estratégica para ingenierías y fabricantes de bienes de equipo.

José Ignacio Hormaechea, Energía
La actividad de la industria energética vasca en 2024 mantuvo una ligera tendencia a la baja, principalmente por la ralentización que sufren desde 2023 los mercados con mayor presencia de empresas vascas: eólica y redes eléctricas. El sector eólico sigue sin recuperar los niveles de inversión y pedidos necesarios para alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones establecidos.
La significativa reducción de inversiones en la redes de distribución en España que se arrastra desde 2023 sigue impactando negativamente en la facturación y en el empleo de proveedores de equipos y sistemas digitales para la red eléctrica.
La industria fotovoltaica vasca también ha visto caer su actividad en 2024, al descender un 15 % las instalaciones totales de autoconsumo en España, siendo aún más significativo el descenso en el sector industrial con un 22 % de reducción respecto a 2023.
En el ámbito del hidrógeno y de los combustibles sostenibles, sigue creciendo la apuesta a futuro de empresas y centros tecnológicos vascos por diversificar y ampliar su oferta a través de desarrollos tecnológicos y proyectos pilotos.
En 2024 se han intensificado las actividades de impulso a proyectos de descarbonización en los sectores industriales con mayores emisiones en Euskadi.
Tras dos años de estancamiento, se espera una reactivación de las inversiones en eléctricas, parques eólicos, así como en instalaciones de solar fotovoltaica a lo largo del segundo semestre de 2025, que propicie un retorno a los niveles necesarios de inversión a partir de 2026 para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Leire Aldabaldetreku, Habic
El año 2024 ha sido muy positivo en el sector del equipamiento inmobiliario del País Vasco, en cuanto a la demanda y ventas, a pesar de una ligera ralentización en el canal retail en el mercado nacional el segundo cuatrimestre.
Durante el primer semestre del año, las ventas experimentaban una evolución positiva y en el segundo ha continuado esa tendencia , aunque en algunos subsectores se aprecia cierta ralentización, destacando el de hogar en el mercado nacional. Los tipos de interés altos, hasta después del verano han afectado negativamente la capacidad de gasto de los consumidores.
El hecho de la revisión a la baja de los tipos de interés también está reactivando el consumo particular y el desbloqueo de planes de inversión /equipamiento. El principal problema se vislumbra por el comportamiento de las ferias, tanto nacionales como internacionales, que acusa una reducción de visitantes lo que pone en cuestión este modelo de trabajo, y conlleva una reflexión para buscar canales sustitutivos para llegar a los clientes objetivos. En cuanto a las exportaciones, el incremento se espera que sea sobre el 10 %, destacando la confirmación de la reactivación del mercado Latam.
Las previsiones para 2025 son buenas para las empresas, sobre todo, una vez visto que los tipos de interés se han suavizado y han comenzado a relajarse. En el último trimestre se nota un ritmo alto en la captación de proyectos de equipamiento, sobre todo la exportación, por lo que se espera un buen arranque de la actividad industrial en 2025 en todos los subsectores, pero sobre todo en el subsector hogar, nacional y grandes superficies, una vez los consumidores tengan más disponibilidad de crédito.

Alberto Marín, Build:Inn
El sector sigue creciendo el empleo y actividad con aumentos sostenidos en producción y ventas, impulsados por los subsectores de edificación nueva, obra civil y rehabilitación. Durante este ejercicio, la construcción alcanzó un PIB de 10.700 millones de euros, equivalente al 13 % del PIB de Euskadi, con un crecimiento del 41 % de 2019, muy por encima del 15 % de la economía vasca en su conjunto. También se refleja en el empleo con 122.031 personas ocupadas, el máximo registro desde 2019.
Moderadamente optimistas para 2025. Miramos al exterior y vemos un sector de la construcción en Europa con perspectivas moderadamente optimistas para 2025. Según el informe de Euroconstruct, se espera que la producción aumente un 1,5%, impulsada por proyectos industriales,de infraestructura, energía y servicios públicos gracias a la inversión pública. Este repunte llegará tras un 2024 marcado por cierta desaceleración, con una mejora gradual en la mayoría de los países europeos.
En Euskadi , este contexto encuentra unas perspectivas igualmente moderadas para la construcción en 2025, enmarcadas en un crecimiento económico general del 2,1%. Todo indica que este escenario estará respaldado por una alza del 36 % de los presupuestos del departamento de vivienda y agenda urbana del Gobierno Vasco que alcanzarán los 535 millones.

Tomás Iriondo, Gaia
El balance que realizamos en Gaia es positivo, ya que en 2024 se está consolidando la importancia de las tecnologías habilitadoras en la transformación digital de las organizaciones, incrementándose la demanda de proyectos y la complejidad de los mismos en casi todos los sectores de actividad económica. Esto de debe a que el mercado identifica con claridad la tecnología digital como un factor de competitividad y crecimiento, por lo que se refuerzan las soluciones y propuestas de valor hacia los diferentes sectores.
Por otra parte, el sector continúa con el déficit de perfiles de especialización, hecho que está limitando el desarrollo y crecimiento a las velocidades que el mercado demanda y exige.
Para el próximo ejercicio se prevé continuar con el crecimiento del sector; si bien hay elementos como el desarrrollo de la vanguardia tecnológica; la inteligencia artificial, la cuántica o los semiconductores y chips, entre otros, que van a requerir de inversión pública y privada para mantener el liderazgo que actualmente experimenta el ecosistema digital de Euskadi.
Las previsiones apuntan, además, a que a lo largo de 2025 las primeras actuaciones de reskilling de perfiles profesionales van a tener resultados y efectos positivos, apoyando la disposición de más perfiles digitales, tanto en el sector tanto de oferta como en los sectores de demanda.

Fernando Zubillaga, Movilidad y Logística
Un año más, el periodo está marcado para acontecimientos internacionales excepcionales, que inquietan especialmente en materia de logística. No obstante, parece destacable la resiliencia con la que las economías mundiales, regionales y sectoriales lo estamos abordando. A los eventos sufridos en años anteriores, en 2024 se sumó el conflicto en Oriente Medio y su afectación a rutas comerciales clave, y por tanto logísticas. En movilidad, hay que  mencionar la crisis alemana de automoción, aunque este es un nicho, entre otros, de nuestra cadena de valor.
A pesar de ello, podemos constatar un año en el que sector que se agrupa entorno a la movilidad de personas, la logística de mercancías y la industria que desarrolla soluciones, tecnologías y sistemas especializados, se sitúa en el centro de muchas de las políticas y necesidades del mercado con mayor producción socioeconómica. 

Pedro Fortea, Mafex
En términos generales, la valoración de 2024 es positiva. El año ha estado marcado por inversiones, récord y avances significativos en infraestructuras y proyectos ferroviarios que refuerzan el compromiso con la movilidad sostenible en España.El sector ferroviario mantiene un peso relevante en nuestra economía, y nuestra industria ferroviaria representa el 8 % del PIB  industrial nacional.
Para Mafex, 2025 presenta muchas oportunidades para el sector ferroviario debido, principalmente, a las inversiones en marcha a nivel europeo, a cargo de los fondos de recuperación y la apuesta de sus estados miembros. Estados Unidos , Canadá y Australia, también siguen siendo mercados prioritarios junto con Europa. No debemos olvidar otra regiones como Oriente Medio. En el caso asiático, a pesar de las grandes inversiones, la competencia hace sin duda mucho más compleja la participación de nuestras empresas.

Luis F. Ruiz- Minguela. Sife
La producción global en 2024 el conjunto del sector de forja se prevé que termine en alrededor de 280.000 toneladas, una bajada del 10 % y una cifra que ya se obtuvo en 2021, en pandemia, y muy lejos de las 370.000 toneladas de 2017 y 2018. Se rompe el máximo de 300.000 toneladas de los últimos dos años.
Las perspectivas de la forja para 2025 son una incógnita , lo mismo que lo son en otros sectores industriales. Respecto a los sectores cliente, sobre todo en el sector de automoción, que representa casi el 85 % del mercado, esta situación es drástica. No se ve una salida a corto plazo. Hacer un plan de gestión empresarial en una forja, resulta un ejercicio de adivinación. Los datos de los clientes son inexactos cuando no increíbles.

Olgan Martin, Aclima
Durante el año 2024, el sector medioambiental de Euskadi, ha seguido inmerso en una dinámica positiva que se refleja en los principales indicadores de negocio; aumento de la facturación, incremento las inversiones en I+D+i, así como de crecimiento en el empleo. La consolidación de los productos y servicios avanzados que ofrecen soluciones en materia medioambiental como claves para la conversión de nuestra economía a una más sostenible y competitiva sigue impulsando al sector y lo sitúa como transversal a toda la actividad económica industrial en Euskadi.
Somos optimistas sobre las previsiones del sector para este año.Como venimos afirmando los productos y servicios que nuestras empresas llevan décadas proporcionando, habiendo sido siempre imprescindibles son hoy percibidos como imprescindibles no solo en materia de adaptación y mitigación a las consecuencias que derivan del cambio climático, sino también como servicios conexon a toda la actividad industrial del territorio.

Jon Ander Egaña. Basque Food Cluster
2024 ha estado caracterizado por el comportamiento de un consumidor cada vez más impredecible, exigente y sensible al precio. El año se cierra con una recuperación moderada, gracias al crecimiento en términos de valor y una ligera mejora en volumen respecto al 2023. Tanto distribuidores como fabricantes, esperan acabar el año con resultados en positivo, impulsados en buena medida por el comportamiento del consumo, que ha vuelto a su cauce al relajarse la presión de la inflación. Recuperar el volumen de ventas ha sido uno de los objetivos de las industrias alimentarias, si bien la marca de distribución ha seguido ganando cuota de mercado.
La incertidumbre y la dificultad de prever el comportamiento del consumidor ha sido también una constante a lo largo del año . El concepto de conveniencia, la salud y los platos listos para comer, continúan siendo drivers importantes que dinamizan los nuevos lanzamientos de productos.Por otra parte, falta de talento en todos los estratos de las organizaciones, se ha convertido en un elemento estratégico de competitividad y supervivencia de los negocios.
Las empresas afrontan 2025 con un enfoque claro en dinamizar ventas y proteger márgenes, siguiendo la estela de 2024, y donde la predicción del comportamiento del consumidor continúa siendo el caballo de batalla. Esto conlleva identificar nuevos momentos de consumo en categorías  vinculadas a la conveniencia y la salud y adaptar los productos a los mismos para tratar de incrementar el volumen de ventas.

Sarai Blanc. Clúter marítimo vasco
En términos generales y a falta de los datos de las empresas asociadas, 2024 ha sido bueno con un mantenimiento de los niveles de facturación, generación de empleo e inversión en I+D.Por el momento esperamos que 2025 sea un año positivo en términos generales para el sector, traccionado por la buena marcha de la actividad marítima mundial y la demanda creciente de nuevos buques y equipos.

Natividad Rodríguez. Uniport Bilbao
2024.En conjunto no se está cerrando un mal año para los agentes de la comunidad- logístico portuaria. Todas las agrupaciones de productos están por encima de las cifras del año anterior, excepto en el agro-ganadero o en el GNL. Los mercados son tendencias a medio plazo, pero en el caso del Reino Unido no se han recuperado los volúmenes de comercio y en el resto de Europa ha mejorado.
Para 2025, se mantiene la misma volatilidad derivada de las tensiones geopolíticas a las que recientemente se ha sumado Siria y el cambio en el gobierno de Estados Unidos. El acuerdo UE-Mercosur, por su parte, parece arrojar un cierto grado de optimismo, en función de cómo se vaya desarrollando y su afección al comercio.
Empresa XXI

Itasa cumple 50 años y prevé alcanzar los 234 millones de facturación en 2028 impulsada por la innovación
El fabricante de papel siliconado perteneciente al Grupo Mativ, que ha crecido el doble que su sector en los últimos años, ha reforzado su departamento de innovación para desarrollar productos de gran valor añadido que potencien su crecimiento.
Gonzalo Muñoz, director de Operaciones de Itasa: “Nuestro laboratorio de I+D,  con una máquina piloto, permite reproducir el proceso de una máquina industrial y hacer pruebas de innovación  mucho más ágilmente”.
360 empleados: 220 en Andoain y 140 en México. 90% de exportación, 67% a Europa y 33%  a América. 1.200 millones m2/año es su capacidad productiva.
La compañía produce ‘release-liners’, un sustrato siliconado (papel o film) que protege y permite despegar cualquier tipo de adhesivo. Sin olvidar sus mercados tradicionales, pero con la innovación como palanca estratégica, otea el medio plazo focalizada en productos de gran valor añadido en sectores como el médico o el de los composites y prevé que para 2028 su facturación pueda alcanzar los 234 millones de euros entre sus dos plantas de Andoain (154) y México (80).
Partiendo de una bobina de papel, las seis máquinas de siliconado con las que cuenta Itasa en sus dos enclaves (cuatro en Gipuzkoa y dos en Querétaro) aplican silicona con un proceso de alta precisión. Esa capa de silicona será la que protegerá los adhesivos que luego serán despegados en productos como compresas, tiritas, cintas autoadhesivas, etiquetas...  “No somos fabricantes de papel, somos un convertidor”, explica Joseba Zugasti, director comercial de Itasa a. “Compramos papel y silicona y la aplicamos en el papel”, añade. Con una capacidad productiva de 1.200 millones de m2 al año (casi un 60% en Andoain) y más de 2.200 referencias, la firma ofrece un producto muy estable, consistente y customizado al máximo a las necesidades del cliente.
Itasa pertenece a Mativ, multinacional estadounidense con sede en Atlanta y 2.200 millones de dólares de facturación al año, que nació en 2022 de la fusión de dos escisiones de Kimberly Clark: SWW y Neenah. Esta última fue quien adquirió Itasa en 2021, culminando un proceso de cambio en la propiedad que arrancó en 2016 con la venta por parte de las familias fundadoras del 75% del capital al fondo Magnum Industrial Partners que, a su vez, posteriormente vendió a Neenah. Este viaje, en cualquier caso, no puede entenderse sin la permanente vocación de inversión y crecimiento de la compañía, lo que le ha llevado a ser el único fabricante de papel siliconado en el Estado y uno de los principales en Europa.
Estrategia Empresarial

Reciclaje efectivo del 96,5% de sus residuos
En la visita institucional que tuvo lugar con motivo del 50 aniversario de Itasa que ha llevado a cabo diferentes actividades como el reconocimiento a sus empleadas y empleados con más de medio siglo de actividad en la compañía, se ratificó el compromiso con la sostenibilidad de la empresa andoaindarra. Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa; José Luis Azkue, director de Industria y Transición energética del Gobierno vasco, y Ane Insausti, diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, entre otros, visitaron las instalaciones de una empresa que logra un reciclaje efectivo del 96,5% de sus residuos, por lo que ha obtenido el distintivo Residuo Zero a Vertedero de Saica Natur. De esta manera, sus residuos se acaban convirtiendo en cajas recicladas, pélets o generan energía eléctrica a partir de residuos plásticos. Ecovadis, plataforma global que evalúa a las empresas por su nivel de sostenibilidad, sitúa a Itasa entre el 8% mejor del mundo en esta materia.
Estrategia Empresarial

Bronymec cierra un año histórico y afronta un plan de inversión de unos dos millones, el más alto de su historia
La mecanizadora de componentes poliméricos de alta precisión, de la mano de HP, es la primera empresa europea en ofrecer una solución avanzada para aplicaciones críticas en términos de seguridad basada en el material retardante de llama PA12FR. 
El mecanizado de piezas es el área con más peso (68%) en la facturación pero la fabricación aditiva es la que más rápido crece y apunta a un 12% en 2025.4,9 millones de facturación esperan en 2024.  22 empleados en una plantilla que crece. 30% de exportación en 13 países de Europa y América. 
Dedica el 4% de su negocio a I+D para renovables o fresado.
Estrategia Empresarial

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